Зверополис охватывает тревога: в городе появилась загадочная рептилия, и никто не понимает, чего от неё ждать. Джуди Хопс сразу берётся за дело, Ник Уайлд поначалу сомневается в серьёзности ситуации - но цепочка необъяснимых событий быстро убеждает его в обратном. Незнакомец действует из тени, и город реагирует неоднородно: где-то паника, где-то слухи, а кое-где подозрительная тишина.
Чтобы выйти на след, напарникам приходится разделиться и уйти под прикрытие. Джуди работает там, где её никто не знает, медленно завоёвывая доверие. Ник оказывается в среде, где ложь - норма жизни. Один просчёт способен разрушить всю операцию, поэтому цена каждого шага огромна. Напряжение между партнёрами растёт, но именно оно не позволяет им сдаться. Зверополис снова испытывает их союз на прочность.
